Pedidos
Cada compra vira um pedido. Aqui você acompanha o pagamento, manda a ordem de serviço para o laboratório, anexa a nota e avisa o cliente.
1.Encontrar um pedido
Em Pedidos, filtre por status, período ou nome do cliente. Clique no número para abrir o detalhe.
2.Mudar o status
No detalhe do pedido, escolha o status novo (Em produção, Pronto, Enviado) e salve. O cliente recebe um aviso por e-mail ou WhatsApp a cada mudança.
3.Cadastrar o laboratório
Em Minha loja, Laboratório, clique em Adicionar novo laboratório: informe o nome, o e-mail ou o WhatsApp que recebe a ordem de serviço e o método de envio (e-mail, WhatsApp, API ou os dois). Se você trabalha com mais de um laboratório, marque um deles como principal. Sem isso o botão Enviar ao laboratório não tem para onde mandar a ordem de serviço.
4.Enviar a ordem de serviço ao laboratório
Com o laboratório cadastrado, clique em Enviar ao laboratório. O sistema monta a ordem de serviço com receita, lente e medidas e manda por e-mail ou WhatsApp.
Cadastre o laboratório em Minha loja, Laboratório, antes de usar este botão.
5.Baixar a ordem de serviço em PDF
Use Baixar OS para imprimir ou guardar o documento com todos os dados do pedido.
6.Anexar ou emitir a nota fiscal
Na seção Nota fiscal, envie o XML e o PDF da nota. Se a integração com o Bling estiver ligada, clique em Emitir e a nota sai sozinha.
7.Ligar a emissão automática pelo Bling
Em Configurações, aba Fiscal, escolha como emitir a nota: conectando o Bling (clique em Conectar meu Bling, autorize o acesso e escolha a natureza de operação e a série da nota) ou ficando no modo manual, sem ERP, anexando o PDF e o XML em cada pedido. Com o Bling conectado, a nota sai sozinha assim que o pedido é pago, usando o certificado digital e as regras de imposto que você já configurou lá com seu contador. Disponível nos planos Pro e Business.
8.Avisos ao cliente
A cada mudança de status o cliente recebe um aviso por e-mail ou WhatsApp, sem você fazer nada. Para reforçar, mande mensagem pelo WhatsApp da ótica com o número do pedido.
9.Pedir a receita ao cliente
Se o cliente comprou sem anexar a receita, use Enviar link da receita. Ele recebe um link para tirar foto da receita pelo celular e ela cai direto no pedido.
10.Ver quando a receita e a lente vencem
Na lista e no detalhe do pedido você vê "Receita vence" (data de validade da receita médica) e "Lente vence" (estimativa de troca da lente, calculada a partir da entrega). Datas vencidas aparecem em vermelho. Para o cliente ser avisado sozinho, ligue o lembrete em Minha loja, Lembrete de receita.
